Administración

En el panel de administración se visualizan diferentes iconos, los cuales derivan a las diversas funciones del menú de LibreDTE.

• Productos y/o servicios.
• Folios.
• Firma Electrónica.
• Exportar datos.

Productos y/o servicios.

Se presenta una lista de los productos y servicios ofrecidos por la empresa, indicando su valor, además, indica si ese valor se encuentra en bruto o no, también cada producto de la lista presenta dos acciones.

1. Editar:
   • Masivamente: podrá editar la clasificación, ingresar un descuento en porcentaje, y cambiar el estado (activo/inactivo).
   • Individualmente: podrá cambiar todos los datos del producto, a excepción del tipo de código y código.
2. Eliminar: podrá eliminar el producto o servicio que se encuentre en la lista, al momento de seleccionar la opción eliminar, emergerá una ventana solicitando confirmar dicha acción.

En esta página se encuentran las siguientes opciones extras:

• Crear un nuevo producto o servicio.
• Exportar.
• Importar.
• Clasificación de productos y/o servicios.

Crear un nuevo producto o servicio

Al hacer clic en el icono “+”, se dirigirá a la pantalla para crear el producto o servicio.

Una vez completados los campos obligatorios proceder a guardar los datos ingresados en el botón que se encuentra al inferior de la página.

Exportar

Se puede descargar (exportar) un archivo del listado de productos y/o servicios de la empresa en formato CSV desde LibreDTE.

Importar

Aquí ofrece la opción de agregar o actualizar masivamente los productos y/o servicios mediante un archivo formato CSV hacia LibreDTE.

Importante: El formato esperado del archivo debe ser un CSV separado por punto y coma. Su codificación debe ser UTF-8. Si no puede codificar como UTF-8 deberá quitar los caracteres especiales.

Se recomienda revisar el ejemplo para conocer el formato esperado.

Clasificaciones de productos y/o servicios

Las clasificaciones se encuentran dentro de las opciones de Productos y/o servicios, en la esquina superior derecha de la página. Al seleccionar esta opción se encuentra un listado de clasificaciones de ítems.

Cada clasificación cuenta con 2 acciones:

1. Editar: se puede editar la clasificación de cada ítem, pudiendo modificar la glosa, categoría superior y definir si está activa o no.
2. Eliminar: permite eliminar el registro de la clasificación. Una vez seleccionada la acción eliminar emergerá una ventana solicitando confirmar la acción seleccionada previamente. No es posible eliminar una clasificación que tenga ítems asociados.

La página del listado de clasificaciones de ítems cuenta con opciones extras:

• Crear nueva clasificación.
• Exportar.
• Importar.
• Listado de ítems.

Crear nueva clasificación

Hacer clic en el icono “+” llevará a la página donde podrá crear la clasificación de ítems. Se deben completar los campos requeridos y posteriormente se debe guardar la nueva clasificación.

Los campos obligatorios serán todos aquellos que cuenten con un punto rojo en el nombre de cada campo.

Exportar e Importar

Al igual que en el listado de productos y/o servicios esta opción cumple el mismo rol, es decir, descarga el listado, en este caso de clasificaciones de ítems o subir un archivo con un listado de clasificaciones de ítems.

Listado de Ítems

Al seleccionar esta opción será redirigido al listado de productos y/o servicios.

Firma electrónica

Se muestra un listado de los usuarios autorizados a operar con la empresa y que tienen firma electrónica registrada con la empresa.

La página cuenta con tres opciones extras:

1. Subir firma.
2. Descargar firma.
3. Eliminar firma.

Subir firma

En esta página se puede subir la firma electrónica con extensión .p12 o .pfx. Solo puede subir una firma electrónica por usuario.

Importante: Si usted es el administrador de la empresa siempre se usará la firma electrónica suya. Si usted no es el administrador de la empresa existen dos casos:

1. El administrador tiene firma asociada, en cuyo caso se usará esa firma.
2. El administrador no tiene firma asociada, en cuyo caso se usará la suya.

Descargar y eliminar

Permiten descargar y/o eliminar su firma electrónica desde LibreDTE.

Importante: solo el usuario que cargó la firma tiene la facultad de descargarla o eliminarla

Exportar datos

En esta página se descargan los datos que existen en LibreDTE asociados a su empresa. El formato de los datos es idéntico a la base de datos de LibreDTE. Se descarga un archivo por cada tabla con todos los datos disponibles. Una vez seleccionadas las tablas a exportar haga clic en el botón “Generar Respaldo” que se encuentra en la parte inferior (final) de la página.

Una vez seleccionado el botón será redirigido al dashboard y se mostrará un mensaje indicando que el respaldo será enviado al correo electrónico del usuario que lo solicitó. Este correo contendrá un enlace con el cual podrá obtener los datos de su respaldo.

Importante: Sólo un usuario con permisos de administrador puede solicitar un respaldo.

Adicionalmente, el enlace con el respaldo estará disponible sólo 24 horas. Posterior a ese tiempo deberá solicitar uno nuevo.

Recomendamos usar los respaldos automáticos con Dropbox. Esto facilitará el respaldar sus datos y los tendrá diariamente actualizados en su cuenta de Dropbox.